Параметры шестого облигационного займа ОАО «Северо-Западный Телеком»:
Объем выпуска – 3 млрд. руб.
Период обращения облигаций – 10 лет
Цена размещения – 1 000 рублей (номинальная стоимость)
Процентная ставка по купону – определяется при размещении, фиксируется на весь срок обращения
Ставки со 2-го по 40-ой купон – равны ставке первого купона
Погашение:
30% номинала через 8 лет после даты размещения (в 2 912 день после даты размещения);
30% номинала через 9 лет после даты размещения (в 3 276 день после даты размещения);
40% номинала через 10 лет после даты размещения (в 3 640 день после даты размещения).
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию ОАО «Северо-Западный Телеком» (call-опцион) через 3 года (в 1092 день после даты размещения) или через 6 лет (2 184-й день после даты размещения). Размер премии при досрочном погашении облигаций составит 2,5 рубля на одну облигацию.
По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта (put-опцион), цена исполнения оферты – 102,5% от номинальной стоимости облигаций.
Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование текущей кредиторской задолженности и финансирование инвестиционной программы ОАО «СЗТ» в 2009-2010 гг.
Организатором шестого облигационного займа ОАО «Северо-Западный Телеком» выступает ОАО АКБ «Связь-банк».
Редактор раздела: Юрий Мальцев (info@nnit.ru)
Рубрики: Фиксированная связь, Финансы