TAdviser: российский рынок HRM-систем впал в стагнацию

В 2013 году российский рынок систем управления персоналом (HRMS) остался в стабильном состоянии: по отношению к 2012 году объем продаж в данном сегменте вырос незначительно и зафиксировался на уровне 15 млрд рублей. Поставщикам не осталось места для количественного роста, предстоит "взросление", которое не будет быстрым, поэтому прогноз на 2014 год остается умеренным.

Исследовательский центр TAdviser  объявил о выходе очередного обзора «HRM-cистемы в России 2014».  Доходы от продаж лицензий на ПО и услуг по его внедрению составили 15 млрд руб. Общая картина на рынке HRM-систем была стабильной, без знака минус, но и одновременно без каких-либо существенных подвижек вперед.  

Эту же тенденцию отражает и наполнение собственной базы ИТ-проектов  TAdviser. Хотя в неё заносятся только публичные и наиболее крупные проекты внедрений, динамику рынку наполнение базы отражает довольно полно. Так если за полтора года к марту-апрелю 2013 года база внедрений увеличилась в 2,5 раза до 1,8 тыс. проектов, то спустя год, к апрелю 2014 года, только на 16,5% до 2097 проектов. Из них к 2012 году относится 402 проекта, к 2013 году – только 145.

По оценкам TAdviser, крупнейшими поставщиками систем управления персоналом на российском рынке в денежном выражении остаются SAP и 1С, в совокупности на их решения приходится более 50% объема продаж, включая доходы партнеров от внедрения систем и консалтинга. В количественном выражении абсолютным лидером по числу внедрений остается 1С: всего на базе различных решений и платформ, разработанных компанией, в России реализовано до 137 тыс. проектов, отдельно на 8-й платформе – около 90 тыс. внедрений. В 2012 году франчайзи 1С было реализовано 23,9 тыс. проектов внедрений на базе HRM-систем от 1С (1С: Зарплата и управление персоналом 8, 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП и других), в 2013 году - 18,6 тыс. проектов.

Что касается долей поставщиков на российском рынке HRM, то здесь присутствуют традиционные трудности с их определением, так как многие инсталляции HRM-решений являются частью ERP-проектов и соответствующим образом учитываются в базе проектов TAdviser. Тем не менее, анализ базы за всю историю наблюдений позволяет однозначно назвать платформы HRM с наибольшим весом в России. К таковым относятся: «1С:Зарплата и управление персоналом 8», «Компас: Управление персоналом», «Галактика ERP: Контур управления персоналом», «БОСС-Кадровик» и SAP ERP HCM. 

TAdviser: российский рынок HRM-систем впал в стагнацию 

Среди системных интеграторов по количеству проектов в 2012-2013 году заметно выделяются франчайзи 1С, в том числе «Первый БИТ», «1С-Рарус», «1С:ВДГБ» и другие. По объему выручки от HRM-проектов на российском рынке лидируют IBS, Molga Consulting, «Борлас», «Эвола», «Корпорация Галактика», «ЕАЕ-Консалт».

Доходы системных интеграторов на рынке HRM в России, 2012-2013, тыс. рублей

Компания

Доходы 2013, тыс. рублей

Доходы 2012, тыс. рублей

Рост доходов 2012-2013, %

1

IBS*

830 800

670 000

24%

2

Molga Consuting

350 074

393 045

-10,9%

3

Борлас

263 606

260 833

1%

4

ЭВОЛА

220 433

201 309

9,5%

5

Корпорация Галактика

189 800

186 199

2%

6

ЕАЕ-Консалт

164 855

140 125

17,6%

7

Норбит

122 300

48 500

252,2%

8

СофтБаланс

26 000

25 000

4%

9

Компас

20 000

19 175

4,3%

 

Всего

2 177 868

1 944 186

 

*По данным TAdviser 
TAdviser, 2014

По данным собственной базы проектов HRM Центра TAdviser, в 2013 году и за первый квартал 2014 года топ-10 отраслей-лидеров по уровню активности автоматизации управления персоналом остался неизменным, нет и перестановок внутри первой десятки.

Лидерство по количеству внедрений HRM-систем сохранила за собой торговля:  241 проект или 11,5% от общего числа (2097) в базе на апрель 2014 года, из них в 2012 году реализовано 54 проекта, в 2013 году – 23 проекта.

На втором и третьем месте, практически не отставая друг от друга, финансовая отрасль и отрасль машиностроения (около 170 проектов внедрений HRM в каждой, что составляет чуть более 8%). Замыкают первую пятерку строительство (162 проекта), госсектор (119), далее за ними следуют пищепром, транспорт, образование и наука, фармацевтика и медицина, а также энергетика.

В 2012-2013 году одним из крупнейших проектов в этом сегменте российского рынка делового ПО стало внедрение ALP Group для «Почты России», где инсталлирована система «1С:Зарплата и управление персоналом 8» на 6 тыс. рабочих мест. 

Крупнейшие по числу лицензий внедрения HRM в России 2012-2013 

Заказчик

Отрасль

Интегратор

Система

Число лицензий

1

Почта России

Телеком и связь

ALP Group

1С:Зарплата и управление персоналом 8

6000

2

Дальневосточная генерирующая компания

Энергетика

Новый Атлант

Галактика ERP: Контур управления персоналом

2848

3

РусГидро

Энергетика

А-Энерджи Системс

SAP ERP HCM

2600

4

Nutricia (Danone) Нутриция

Пищепром

1С:ВДГБ

1С:Зарплата и управление персоналом 8

2000

5

Лукойл

Нефтегаз

ЕАЕ-Консалт

SAP ERP HCM

1265

6

Лукойл

Нефтегаз

ЕАЕ-Консалт

БОСС-Кадровик

1013

7

Сбербанк РФ

Финансы

IBS IT Services, Ай-Теко

SAP ERP HCM

1000

8

Балтика

Пищепром

Монолит-Инфо

Монолит: Персонал

600

9

МРСК Северо-Запада

Энергетика

СофтБаланс

1С:Зарплата и управление персоналом 8

480

10

Прокопьевскуголь

Добыча

Финансовые технологии

Галактика ERP: Контур управления персоналом

472

11

Алтайвагон

Машиностроение

Финансовые технологии

Галактика ERP: Контур управления персоналом

462

12

Связьтранснефть

Телеком

Корпорация Галактика

Галактика ERP: Контур управления персоналом

252

13

Ренессанс Констракшн

Строительство

СофтБаланс

1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП

250

11

ТГК-1

Энергетика

СофтБаланс

1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП

250

13

АДС-софт

ИТ

Согласие СК

1С:Зарплата и управление персоналом 8

250

14

Нижегородский машиностроительный завод

Машиностроение

Корпорация Галактика

Галактика ERP: Контур управления персоналом

212

15

O’STIN (Остин)

Торговля

1С:Первый БИТ

1С:Зарплата и управление персоналом 8

211

16

Бизнес Учет Про

Консалтинг

1С-Архитектор бизнеса

1С:Зарплата и управление персоналом 8

200

На основании данных о проектах HRM, размещенных в базе Центра TAdviser на апрель 2014 года

Прогноз TAdviser для российского рынка HRM-систем на 2014 год умеренный. Рынок будет расти очень медленно, так как ему предстоит серьезное взросление. По итогам года объем рынка с учетом провального первого квартала не превысит 16 млрд рублей.

С этой точкой зрения согласны и участники рынка. «Наши основные ожидания мы связываем с «взрослением» рынка: уже фактически на всех предприятиях с численностью более 1000 человек есть учетные системы, и следующий вопрос – осмыслить, что эти системы с их данными могут дать для бизнеса и повышения его эффективности. Как следствие, приходит понимание, что использование только учетных программ, обеспечивающих «посмертный» учет изменений уже не соответствует реальным потребностям бизнеса: сейчас нужны решения более высокого уровня, позволяющие осуществлять планирование и управление», - отметил Максим Уваров, заместитель начальника департамента корпоративных проектов «Информконтакт».

Начальник управления автоматизации процессов управления персоналом «ЕАЕ-Консалт» Александр Шишилов считает, что макроэкономическая ситуация диктует «как минимум осторожность в оптимизме касаемо развития ИТ-отрасли в ближайшие годы». «С другой стороны, для сферы HRMS ухудшение общих экономических условий может иметь парадоксальные следствия в пробуждении у заказчиков дополнительного интереса к задачам оценки результативности и компетенций, стандартизации обучения, управления рабочим временем», - считает эксперт.

Григорий Белинский, руководитель департамента разработки и внедрения HRM-решений «Монолит-Инфо», говорит, что чем крупнее компания, тем больший интерес руководство проявляет к вопросам развития персонала и повышения уровня «прозрачности» этих процессов за счёт использования средств автоматизации. «В целом налицо рост востребованности функций управления процессами оценки компетенций персонала и развития сотрудников с учетом их индивидуальных знаний и потребностей, считает он. HRM-решение Монолит-Инфо содержит модули оценки деятельности сотрудников компании, подготовки кадрового резерва, индивидуальные планы развития»,-  говорит Белинский. 

Редактор раздела: Алена Журавлева (info@mskit.ru)

Рубрики: Интеграция

Ключевые слова: автоматизация, система управления, интеграция

наверх
 
 
     
     
 

Свежие комментарии

06.09.2017 07:48 | Иван

что зa бред вы пишите в перечне CRM, где EasyWork24 в списке? в облаке бесплатная почти без ограничений с сентября 2017 года.

 
     
Оставить комментарий
Имя:
E-mail:
Комментарий (не более 2000 знаков):



     
 

ITSZ.RU: последние новости Петербурга и Северо-Запада

16.10.2018 Цифровая трансформация: пора налить воду в бассейн

16.10.2018 На «ПРОФ-IT» показали отечественные интегрированные решения

15.10.2018 Россияне распробовали бесконтактные платежи

14.10.2018 Великий Новгород хочет стать цифровым регионом

09.10.2018 Информационная безопасность сбавит темы роста

04.10.2018 Цифровой опыт разочаровывает пользователей

03.10.2018 Microsoft обновляет Windows 10 и поднимает цену на Office 365

02.10.2018 Выдерни шнур: в Петербурге обсудили Multi-Cloud

MSKIT.RU: последние новости Москвы и Центра

NNIT.RU: последние новости Нижнего Новгорода