rss Twitter Добавить виджет на Яндекс
Реклама:
     
 
 
 
     
     
 
 
 
     
     
 

J’son & Partners Consulting: эволюция терминалов потребления видеоконтента

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования «Эволюция терминалов потребления видеоконтента». В исследовании использовались собственные материалы J’son & Partners Consulting, прогнозы других крупнейших консалтинговых и аналитических агентств, мнения авторитетных отраслевых экспертов, рыночные показатели и официальные отчеты крупнейших профильных компаний.

Главным изменением в потреблении видеоконтента, вызванным эволюцией устройств, является рост популярности нелинейного контента. При этом линейный контент продолжает доминировать. Время, затрачиваемое на просмотр ТВ средним зрителем, продолжает расти.

Гибридизация Интернета и телевидения означает, что у всех участников цепочки доставки контента до конечного зрителя появляется возможность пересмотреть свою бизнес-стратегию и добраться до пользователя, минуя традиционных операторов ТВ.

Однако операторы платного ТВ имеют большие возможности по включению любых альтернативных моделей в собственную стратегию. Так, успех Smart TV стимулирует операторов развивать собственные VoD-сервисы, появление OTT-боксов – совершенствовать DVR-услуги, а развитие мобильных терминалов – оказывать услугу TV Everywhere.

Возрастание роли Интернета приводит к появлению новых игроков на рынке. Операторы ШПД и мобильной связи начинают составлять конкуренцию операторам эфирных, кабельных и спутниковых сетей. Альтернативные агрегаторы, такие как Netflix, конкурируют с традиционными телеканалами. Альтернативные устройства – OTT-приставки и игровые консоли – занимают часть рынка STB-приставок. Платформы, такие как Android или Google TV, расширяют свое присутствие в новых моделях Smart TV.

При этом базовые модели продажи видео – подписка, плата за отдельное видео, бесплатное видео с показом рекламы – остаются прежними.

Эволюция терминалов потребления видеоконтента рассматривается в виде трех предельных сценариев: переход от Smart TV к Simple TV; «OTT-зация» STB-приставок; развитие на мобильных терминалах модели Netflix. Параллельно принимаются во внимание три альтернативные сценария, предложенные операторами Pay TV: операторские VoD-сервисы вместо Smart TV; эволюция DVR в STB-приставках; развитие на мобильных терминалах модели TV Everywhere. 

Рис. 1. Модели доставки контента до конечного зрителя

  Модели доставки контента до конечного зрителя

Источник: J’son & Partners Consulting 

Традиционная модель предполагает включенность оператора в услугу распространения контента. По различным каналам связи операторы делятся на эфирных, кабельных, спутниковых и IPTV. Данная модель является доминирующей в России и в мире, в той или иной степени ей охвачено от 90 до 100% жителей России и западных стран. Верхней точкой традиционной схемы является оператор.

Осуществление доставки видеоконтента в обход оператора с сохранением агрегатора – это Provider Free модель («без оператора»). В наиболее полном виде эта модель отражена в концепции OTT – предоставлении видео через Интернет (в отличие от IPTV при данном подходе оператор ШПД не получает прибыль от своей деятельности и таким образом исключен из схемы). Верхней точкой в цепи доставки контента в данной модели является агрегатор.

Aggregator Free модель («без агрегатора») предполагает прямую доставку контента до пользователя. Этот метод может быть осуществлен как с помощью физических носителей (HDD-накопители, устройства Flash, видеодиски), так и путем обмена файлами по пиринговой сети. Верхней точкой в цепи доставки контента в данной модели является устройство (терминал).

Device Free модель («без терминала») подразумевает прямую связь между контентом и платформой безотносительно устройства. Центральным элементом становится интерфейс и синхронизация данных пользователя между различными устройствами. Верхней точкой в цепи доставки контента в данной модели является сам контент и платформа.

Эволюция потребления контента в Smart TV

Все 7 ведущих производителей телевизоров имеют собственные платформы Smart TV. Однако значительная часть новых телевизоров имеет также сторонние платформы, в первую очередь, Google TV. Таким образом, в коммерческом плане эволюция терминалов зависит от таких IT-компаний, как Google, Apple и др.

Развитие платформ, интегрированных в Smart TV, открывает возможность для агрегаторов контента (телеканалов, а также OTT-проектов) выхода на аудиторию в обход операторов и их устройств.

Наиболее полно этот процесс отражается в запуске Smart TV приложений от каналов. Так, приложение канала Euronews сейчас доступно на 16 Smart TV-платформах (самое распространенное приложение среди телеканалов). К 2014 г. Euronews планирует охватить своим приложением 123 млн. устройств на рынке, а в 2016 г. – быть во всех Smart TV.

Другой пример интеграции каналов в Smart TV в обход операторов – это запуск HbbTV . Специфика Hbb TV заключается в концепции Red Button. Как правило, нажимая красную кнопку и переходя к контенту, берущемся из сети, пользователь имеет возможность смотреть канал в маленьком окошке (как в режиме picture-in-picture). Таким образом, достигается эффект параллельного смотрения и вещаемого, и подгружаемого из сети контента.

Плюсы для телеканалов очевидны: пользователь, во-первых, не прерывает своего просмотра и остается охвачен линейным вещанием и рекламой, во-вторых, пользователь, ищущий дополнительную информацию, получает ее от самого канала и непосредственно в момент просмотра, т.е. остается в брендированном пространстве агрегатора.

В 2013 г. возможен выход нового устройства от Apple под рабочим названием iTV. Устройство будет давать возможность использовать все три альтернативных модели доставки – Provider Free (выход напрямую через сеть на каналы-приложения и альтернативных каналам агрегаторов Netflix, HuluPlus, Vudu), Аggregator Free (доступ к собственным файлам пользователя на внутреннем накопителе), Device Free (доступ к облачным файлам пользователя).

Рис. 2. Количество устройств Smart TV в России (млн. штук)

Количество устройств Smart TV в России (млн. штук)  

Источник: J’son & Partners Consulting 

Эволюция потребления контента в STB и других приставках

Основным рынком STB являются рынки операторов платного ТВ. Главные производители и разработчики STB (Pace, Humax, Cisco, Motorola, TiVo и др.) имеют устойчивые позиции за счет долговременных контрактов с ключевыми операторами и накопленных технологических компетенций.

Интеграция телевидения и Интернета означает в том числе и попытку всех участников цепочки предоставления телевизионных услуг преподнести свою технологию как оптимальную для этих целей. Одновременно с массовым распространением Smart TV начался рост продаж гибридных приставок (Hybrid STB).

Обновление парка телевизоров занимает 7-8 лет, тогда как обновление парка STB – 3-4 года. Таким образом, именно STB в долгосрочной перспективе будут основным устройством, обеспечивающим интеграцию линейного и нелинейного видео. STB имеют больше возможностей для сохранения интереса к линейному ТВ по сравнению с мобильными терминалами, но при этом имеют более широкие возможности по работе с нелинейным контентом, чем Smart TV.

Спрос на STB во всем мире и в России в частности обусловлен распространением услуг цифрового телевидения: спутникового (стандарты DVB-S, DVB-S2), кабельного (DVB-C, DVB-C2), эфирного (DVB-T, DVB-T2) и IPTV.

Устройства для операторов, в первую очередь, нацелены на максимально полную работу с услугами операторов (прием линейного вещания, работа с PPV -услугами, DVR-функционал). Данные устройства распространяются при поддержке самих операторов, которые либо рекомендуют определенные модели, приобретаемые пользователем самостоятельно, либо предоставляют оборудование в лизинг.

Устройства для широкого круга пользователей включают дополнительный функционал, например, доступ к OTT. Также производители устройств могут добавлять услуги, которые позволяют им самим концентрировать внимание пользователей, тем самым отчасти заменяя операторов pay-TV. Однако наибольшее значение для популярности OTT-устройств имеет наличие внутри приставки того или иного OTT-агрегатора (Netflix, HuluPlus, Vudu, YouTube, Amazon VoD).

Рис. 3. Динамика рынка STB в России (тыс. штук)

Динамика рынка STB в России (тыс. штук)

Источник: J’son & Partners Consulting 

Эволюция потребления контента в мобильных терминалах (смартфонах и планшетных ПК)

Рынок мобильных терминалов развивается быстрыми темпами. В 2009 г. основными продаваемыми устройствами были ноутбуки, в 2010-2011 гг. к ним добавились смартфоны, которых по итогам 2012 г. будет продано больше, чем ноутбуков. В 2012-2013 г. ожидается серьезный рост продаж планшетных ПК.

С ростом количества устройств на руках у пользователей будут смещаться и предпочтения: мобильные приложения будут конкурировать за время пользователя с другими устройствами, такими, как телевизор или настольный ПК. Задача объединить просмотр телевизора и использование мобильных терминалов уже нашла свое отражение в концепции Second Screen. Наиболее популярным сценарием в рамках этой концепции является использование социальных сетей параллельно с просмотром телепрограммы.

Главной особенностью мобильных терминалов является предоставление свободного выхода в Интернет. Smart TV и приставки, как правило, используют модель Walled Garden.

Модель Walled Garden подразумевает, что оператор предоставляет пользователю возможность пользоваться контентом в Интернете, но по заранее подготовленным для него сценариям, в той или иной степени контролируемым оператором. Это означает, что пользователь не сможет попасть на любой сайт, который захочет. А те сайты, на которые ему будет разрешено войти, будут адаптированы под задачи оператора и представлены в виде специального приложения.

Принципиальным отличием мобильных устройств является то, что помимо модели Walled Garden (приложения), они дают пользователю свободу действий в Интернете – через встроенный браузер.

На сегодняшний день главными платформами для мобильных устройств являются Apple iOS, Google Android и Microsoft Windows. Основным способом монетизации абонентов посредством платформы является продажа приложений через application store – Apple App Store, Google Play (бывший Android Market), Windows Phone Store.

Роль видеоприложений остается незначительной: из десяти самых популярных платных приложений Apple App Store девять являются играми, одно – приложением для работы с камерой, ни одного приложения для просмотра видео не представлено. Из десяти бесплатных приложений только одно приложение (занимает десятое место по популярности) является видеоприложением – это Netflix.

Рис. 4. Продажи смартфонов в России (млн. штук, 1 полугодие 2012 г.)

Продажи смартфонов в России (млн. штук, 1 полугодие 2012 г.)  

Источник: J’son & Partners Consulting

Синтез традиционных и новых методов потребления контента

Специфика альтернативных моделей предоставления контента – нелинейность. Пользователь может сам выбирать, какой контент он хочет смотреть в любое удобное для него время. Операторы традиционно делают упор на линейном контенте, одновременно транслируемом на всю абонентскую базу. Однако конкуренция со стороны нелинейных моделей подталкивает к изменениям и в традиционной операторской модели.

Эволюция Smart TV дает возможность реализоваться альтернативной модели, при которой вещаемый контент будет в принципе исключен из устройства. Таким образом, телевизор станет просто одним из «умных экранов», среди которых уже присутствуют смартфон, планшет и ноутбук. В этом случае операторам нужно будет изыскивать специальные способы достижения аудитории – в первую очередь, через упрощенные внешние устройства (донглы, небольшие приставки и т.п.)

Альтернативой развитию Smart TV является такое развитие традиционной операторской модели, при которой пользователь получит значительные возможности по использованию нелинейного контента. Крупнейшие западные операторы платного ТВ активно внедряют подобные возможности, в первую очередь, сервисы VoD.

Эволюция подключенных к ТВ устройств STB (в первую очередь, дающих функционал OTT, а также позволяющих чтение различных накопителей) грозит уменьшением роли операторов за счет вытеснения их устройств – операторских STB. В Великобритании – на одном из традиционно самых развитых ТВ-рынков – количество OTT-устройств в 2013 г. превысит одно устройство на домохозяйство, 30% домохозяйств будут иметь различные OTT-приставки (OTT-STB, игровые консоли с OTT, специальные Blu-ray-плееры).

Альтернативой возрастанию роли подобных устройств является запуск новых операторских STB. Так, европейские кабельные сети (Virgin Media, Ono и др.) уже начали предлагать продвинутую приставку TiVo как основную. Особенностью приставки является активное использование интернет-соединения для учета интересов пользователя и предоставления VoD. Спутниковые операторы активно предлагают DVR-устройства, т.е. приставки с возможностью записи вещаемых программ. Эти инновационные устройства гарантируют сохранение операторского доминирования на телевизионном рынке.

Эволюция мобильных терминалов также представляет угрозу для традиционной модели предоставления видеоконтента пользователям. Во-первых, мобильные терминалы (смартфоны и планшетные ПК) начинают занимать время пользователей, ранее уделяемое просмотру ТВ. В связи с этим стало обыденным наименование таких устройств как Second Screen, т.е. второго, дополнительного экрана (по отношению к экрану ТВ).

Использование мобильных устройств в качестве терминала для просмотра видео означает возрастание роли видеоприложений. Это означает, что традиционная операторская модель будет испытывать давление со стороны мобильного видео по мере его распространения. В связи с этим крупнейшие операторы уже сейчас запустили услугу TV Everywhere, смысл которой в интеграции традиционного потребления операторского контента (как линейного, так и нелинейного) и использования мобильных гаджетов.

В перспективе 5-7 лет операторы будут сохранять свое доминирующее положение, при этом будет наблюдаться взрывной рост альтернативных схем предоставления видео (в том числе и нелегальных). Итогом эволюции терминалов видеопросмотра станет, прежде всего, перераспределение рекламного рынка, т.е. рост новых методов рекламы, таких как мобильная реклама, реклама в приложениях Smart TV и т.п. Рост количества подключаемых устройств обеспечит снижение стоимости различных приставок, начиная от OTT-STB заканчивая игровыми консолями. Многообразие контента, обеспеченное развитием мобильных терминалов, заставит улучшать качество предложения крупнейшими производителями контента и агрегаторами.

Редактор раздела: Алена Журавлева (info@mskit.ru)

Рубрики: Мобильная связь, Маркетинг, ПО

Ключевые слова: оборудование, телекоммуникационное оборудование

наверх
 
 
     

А знаете ли Вы что?

     
 

ITSZ.RU: последние новости Петербурга и Северо-Запада

25.11.2021 Библиотечное настоящее: есть ли место технологиям

18.11.2021 Приручить беспилотники

11.11.2021 AI Journey: ИИ и немного этики

10.11.2021 Блокчейн позволит сэкономить 10 миллиардов долларов на трансграничных платежах

25.10.2021 Документооборот на пути цифровой трансформации

20.10.2021 Спасительный лайфхак для классического ретейла

14.10.2021 Schneider Electric намерен ускорить декарбонизацию

12.10.2021 Mail.ru натянул VK на глобус

MSKIT.RU: последние новости Москвы и Центра

NNIT.RU: последние новости Нижнего Новгорода