rss Twitter Добавить виджет на Яндекс
Реклама:
     
 
 
 
     
     
 
 
 
     
     
 

J’son & Partners Consulting: анализ и оценка перспектив развития российского рынка строительства сетей связи Август 2012 г.

Компания J’son & Partners Consulting представляет итоги исследования «Анализ и оценка перспектив развития российского рынка строительства сетей связи», проводившемся во втором квартале 2012 г..

Российский рынок строительства сетей связи является высоко привлекательным, предоставляя широкие возможности для развития. Растут потребности в развитии сетей и освоении новых территорий, а также в увеличении пропускной способности и протяженности линий, что продиктовано практическим отсутствием избыточной емкости и ежегодным удвоением объемов трафика. В этих условиях помимо замены оборудования с целью увеличения пропускной способности сетей эффективным способом развития инфраструктуры в среднесрочной и долгосрочной перспективах становится собственное строительство.

Обзор российского рынка строительства сетей связи в 2011 г.

По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2011 г. общая протяженность построенных сетей связи превысила 79 тыс. км. Из них 15,8 тыс. км составляют магистральные сети связи, 17,6 км – внутризоновые сети связи, 27,3 тыс. км – внутригородские, а 18,6 тыс. км – транспортные сети при развертывании сетей беспроводного доступа (mobile backhaul)[1].

Прогнозы российского рынка строительства сетей связи, 2012-2015 гг.

По прогнозам J'son & Partners Consulting, до 2015 г. будет построено почти 300 тыс. км магистральных, внутризоновых и внутригородских волоконно-оптических линий связи. 

Рис. 1. Прогноз рынка строительства (исключая backhaul)

Прогноз строительства в целом по России, тыс. км.

Прогноз строительства в целом по России, тыс. км.

Источник: J’son & Partners Consulting 

Рис. 2. Прогноз рынка строительства (исключая backhaul)

Структура строительства по типам каналов связи

Структура строительства по типам каналов связи

Источник: J’son & Partners Consulting 

С учетом максимальной расчетной емкости рынка базовых станций HSPA/LTE (60 тыс.) и средней протяженности ВОЛС на одну базовую станцию в зависимости от ее расположения, максимальная требуемая длина ВОЛС для сетей backhaul оценивается J'son & Partners Consulting в размере около 75 тыс. км до 2015 г.

Структура рынка строительства сетей связи РФ, 2011 г.

В ходе проведения исследования была проанализирована деятельность более 100 компаний – игроков рынка строительства сетей связи. Анализ показал, что характерной чертой российского рынка является то, что на долю ведущих Топ-10 компаний приходится около 71% рынка в денежном выражении (выручки, полученной от деятельности, связанной со строительством сетей связи) и около 68% в натуральном выражении (протяженности построенных сетей связи).

По географическому аспекту деятельности компаний на рынке РФ можно выделить одну компанию, осуществляющую деятельность по строительству сетей связи во всех федеральных округах – ГК «ИНФРА инжиниринг». Среди других компаний, которые присутствуют в нескольких федеральных округах можно выделить компании ГК «ТЕХНОСЕРВ», ГК «Компьюлинк», ОАО «Энергостройоптик», ОАО «Связьстрой-4», ООО «ПМК-411 «Связьстрой», «МУС Энергетики», ЗАО «Межгорсвязьстрой» и т.д.

Также на рынке существуют компании, фокусирующие свою деятельность в пределах одного федерального округа и занимающие в нем одну из лидирующих позиций, например, холдинг «Лентелефонстрой» в Северо-Западном федеральном округе и трест «Связьстрой-6» в Сибирском федеральном округе.

Между показателями выручки и количеством регионов присутствия прямой корреляции не наблюдается.

Ключевые показатели деятельности ведущих игроков рынка строительства сетей связи в 2011 г.

Оценивая компании по показателю «выручка от деятельности, связанной со строительством сетей связи», можно выделить следующих основных игроков рынка. Наибольший объем выручки в 2011 г. приходится на ГК «ИНФРА инжиниринг» – 15,3 млрд. руб. Второе место занимает холдинг «Лентелефонстрой»: его выручка составила 3,35 млрд. руб. в 2011 г. Выручка компании «Связьстрой-4» от строительства сетей связи в 2011 г. составила 2,0 млрд. руб.

Также в Топ-10 входят ГК «Компьюлинк», ГК «Техносерв», Трест «Связьстрой-6», «Энергостройоптик», «БайкалСвязьЭнергоСтрой» и «Связьстрой-1». Замыкает Топ-10 ведущих игроков рынка компания «МТУ Телеком-С».

Таблица 1. Топ-10 компаний по выручке от деятельности, связанной со строительством сетей связи, 2011 г.

Компания

Объем выручки, млрд. руб.

ГК «ИНФРА инжиниринг»

15,3

Холдинг «Лентелефонстрой»

3,35

«Связьстрой-4»

2,0

ГК «Компьюлинк»

1,9

ГК «Техносерв»

1,75

Трест «Связьстрой-6»

1,7

«Энергостройоптик»

0,7

«БайкалСвязьЭнергоСтрой»

0,65

«Связьстрой-1»

0,6

«МТУ Телеком-С»

0,6

 Источник: J’son & Partners Consulting

Анализ деятельности компаний по показателю «протяженность построенных сетей связи» выявил следующих основных игроков рынка в 2011 г.

Таблица 2. Топ-10 компаний по протяженности построенных в 2011 г. линий связи

Компания

Протяженность, тыс. км

ГК «ИНФРА инжиниринг»

24,0

Холдинг «Лентелефонстрой»

5,7

«Связьстрой-4»

5,0

«БайкалСвязьЭнергоСтрой»

4,0

ГК «Компьюлинк»

3,9

Трест «Связьстрой-6»

3,8

ГК «Техносерв»

3,7

«Энергостройоптик»

2,3

«МУС Энергетики»

1,5

«МТУ Телеком-С»

1,4

Источник: J’son & Partners Consulting 

Анализ географии деятельности игроков выявил следующую картину. «ИНФРА инжиниринг» строит сети во всех федеральных округах России. Среди крупнейших компаний, которые осуществляют деятельность по строительству в нескольких федеральных округах, можно также выделить ГК «Техносерв» (5 ФО), ГК «Компьюлинк» (5 ФО), «Энергостройоптик» (4 ФО), «МУС Энергетики» (4 ФО). Остальные компании присутствуют на рынках не более чем 3 ФО. 

Таблица 3. География присутствия 10 ведущих игроков рынка строительства сетей связи по федеральным округам

Компания

Федеральный округ

ЦФО

СЗФО

ПФО

ЮФО + СКФО

УФО

СФО

ДФО

ГК «ИНФРА инжиниринг»

+

+

+

+

+

+

+

ГК «Техносерв»

+

+

+

 

 

+

+

ГК «Компьюлинк»

+

+

+

 

 

+

+

Трест «Связьстрой-6»

 

 

 

 

 

+

+

«Энергостройоптик»

+

+

+

+

 

 

 

«Связьстрой-4»

+

 

 

+

 

 

+

«МУС Энергетики»

+

 

 +

 

 

+

Холдинг «Лентелефонстрой»

+

+

 

 

 

 

 

«Связьстрой-1»

+

+

 

 

 

 

 

«МТУ Телеком-С»

   

 +

 

 

 

Источник: J’son & Partners Consulting 

Помимо компаний, вошедших в Топ-10 по рассмотренным показателям, на рынке строительства сетей связи можно выделить следующих крупных игроков. 

ООО «ПМК-411 Связьстрой» осуществляло деятельность по строительству сетей связи в 2011 г. преимущественно в Центральном и Приволжском федеральных округах. Выручка от деятельности, связанной со строительством сетей связи, – 0,45 млрд. руб. Протяженность построенных в 2011 г. линий сетей связи составляет около 1,2 тыс. км, 

ООО «Мостелефонстрой» осуществляло деятельность по строительству в Центральном федеральном округе, преимущественно в Москве и Московской области. Выручка от деятельности, связанной со строительством сетей связи, в 2011 г. составила 0,4 млрд. руб., протяженность построенных линий связи – 0,7 тыс. км. 

ООО «Тюменьэлектросвязь» осуществляло деятельность по строительству сетей связи преимущественно в Уральском федеральном округе. Выручка от строительства сетей связи в 2011 г. составила примерно 0,4 млрд. руб., протяженность построенных линий сетей связи – 0,8 тыс.км. 

ОАО «Связьстрой-3» в основном в 2011 г. осуществляло деятельность по строительству сетей связи на территории Северо-Западного федерального округа. Выручка от деятельности, связанной со строительством сетей связи, в 2011 г. составила 0,4 млрд. руб., протяженность построенных линий связи – 1,2 тыс. км. 

ЗАО «Межгорсвязьстрой» осуществляло деятельность по строительству сетей связи в 2011 г. преимущественно в Центральном и Приволжском федеральных округах. Выручка от деятельности, связанной со строительством сетей связи, в 2011 г. составила 0,9 млрд. руб. с учетом услуг по обслуживанию построенных сетей, протяженность построенных линий связи – 0,6 тыс. км. 

Также к крупным игрокам рынка можно отнести компании ЗАО «МТК Телеком», ЗАО «СМУР», «МТУ Юг-Ком-Строй», ОАО «Связьстрой-7», ООО «Алтайтелефонстрой» и т.д. 

Методология проведения исследования 

Объектом исследования являлись компании, осуществляющие деятельность по строительству магистральных, внутризоновых и внутригородских сетей связи собственными силами (производственные и людские мощности) или с привлечением субподрядчиков.

Основными показателями для ранжирования компаний были выбраны параметры:

-  протяженность построенных компанией линий связи без учета числа волокон в кабеле;

-  выручка от деятельности, связанной со строительством сетей;

-  география деятельности – параметр, оценивающий осуществление деятельности по строительству сетей связи в разбивке по федеральным округам.

Источники информации

Основным источником получения данных являлось анкетирование и экспертное интервьюирование представителей компаний - основных игроков рынка строительства сетей связи. В исследовании приняли участие топ-менеджеры крупнейших игроков данного рынка.

Также источниками получения информации являлись годовые и ежеквартальные отчеты компаний.

Дополнительными источниками информации являлись бухгалтерская отчетность компаний, информация на официальных сайтах, пресс-релизы участников рынка, данные отраслевых ассоциаций и т.д.

Актуальность данных 

Показатели деятельности компаний на рынке строительства сетей связи за 2011 г.

География исследования

Территория Российской Федерации. 

 


[1] Здесь и далее протяженность линий указана без учета числа волокон в кабеле

Редактор раздела: Алена Журавлева (info@mskit.ru)

Рубрики: Фиксированная связь, Интернет, Оборудование

Ключевые слова: сетевое оборудование, оборудование, волс, волоконная линия, телекоммуникационное оборудование

наверх
 
 
     

А знаете ли Вы что?

     
 

ITSZ.RU: последние новости Петербурга и Северо-Запада

MSKIT.RU: последние новости Москвы и Центра

NNIT.RU: последние новости Нижнего Новгорода